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受害者的骨肉逐渐腐烂，终化成血黑色影子

为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。

亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处。日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。

次年春上，他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。

二人弄清彼此的身份后，共同抗敌。

几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。刘家人对飞燕的到来十分欢迎，盼她早日降妖，小少爷灵儿（辰辰饰）一句看似信口拈来的童言引起飞燕的警觉，他说每当半夜有个叔叔来府上教他画画，由于家中怪事迭出，老夫人对不务正业的灵儿进行了责罚，不料当即受到神秘白衣人（李振涛饰）的警告。

白衣人自称他是被刘家害死的冤魂，再三劝告飞燕不要插手刘家的事，经过一番周密侦查，沈飞燕终于弄明白了一起惊天冤案……。京城女镖师沈飞燕（吴晓敏饰），应通州富商刘大鹏（隋抒洋饰）之邀前来护镖，据刘家总管介绍，近来刘府经常出现莫名其妙的怪事，刘母（柏含饰）疑心妖孽作祟，镖师王振威（周群达饰）派小来与飞燕一同前往

这时，管青山借故推迟一天开赏画大会，王兆兴心中生疑，他暗中监视管青山的行踪，不料发现了管青山的惊天秘密……。飞燕（吴晓敏饰）认为此镖风险太大，不敢冒然应允，可王振威（周群达饰）禁不住此镖利润巨大，决意护镖，双方立下字据，镖额五十万两。